يستعد جيسي للرد، عندما يتعدى منافسوهم على أراضي عائلة جيمستون، بينما يتلقى كلفن تكريماً.
في عام 1862. ينضم شاب مجرم يدعى جيمستون إلى صفوف الكونفدراليين كواعظ، ولكن حالة من التدخل الإلهي غيرت مساره إلى الأبد.
أثناء التحضير لمناسبة غيف إي ثرون تكريماً لذكرى والدتهم الراحلة، يجتمع أفراد عائلة جيمستون مع لوري صديقة أيمي-لي المقربة منذ فترة طويلة.
داخل منزل عائلة جيمستون على البحيرة، يخطط بيبي بيلي والأشقاء لاستخدام ذكرى إيمي-لي لتدمير العلاقة الجديدة لإيلي بأي وسيلة ممكنة.
بينما تجد لوري نفسها في موقف حرج، يحاول بيبي بيلي الحصول على الضوء الأخضر لمشروعه الجديد. لاحقًا، يتواجه كيلفن وفانس مع بعضهما البعض.
في عام 2002، وأثناء تسجيلهما ألبوم معًا، لجأت لوري إلى آيمي-لي طلبًا للمساعدة في زواجها المتعثر.
يواجه إيلي خصماً خطيراً. وينزعج بيبي بيلي في موقع تصوير تينجوس. كما تعاني جودي من مشاكل مع القرود. ويسعى كيف لمساعدة كلفن في الخروج من بيت الشجرة.
تسعى جودي للتخلص من رفيق بي جيه الجديد بينما يبحث إيلي عن طريق جديد للمضي قدماً.
بعد أن تعرضوا لتجربة مصيرية، يتوجه أفراد عائلة جيمستون إلى جاليلي جولتش، حيث يتم اختبار إيمانهم إلى أقصى درجة.