تتصاعد مسيرة إيلي المهنية في الشرطة مع أول عملية قتل له أثناء العمل، مما يجعله في مواجهة أكبر مع ستابلر وعائلته؛ تبدأ منظمة كامورا في الانهيار، مما يجبر زعيمها على الخروج من مخبئه ويعرض وحدة مكافحة الجريمة المنظمة للخطر المباشر.
يتنكر ستابلر في هيئة سائق شاحنة كبيرة لكشف عصابة تهريب دولية؛ وبينما يستقر في هويته الجديدة، يعلم عن "الفتيات العاملات" وتظهر عدة اختفاءات في نمط معين.
يستعيد ستابلر عافيته بعد إصابة خطيرة بينما تشرف الكابتن أوليفيا بنسون على عملية شفائه وعلى القضية التي لم تُحل بعد لفتاة الليل المفقودة، "العيون الحزينة".
بعد هجوم على إحدى محاكمات كاريسي، تظهر علامات على وجود لاعب جديد في مشهد العصابات بمدينة نيويورك، مما يدفع ستابلر للاتصال بمخبر قديم من إيطاليا واستجواب دوافع المخبرين الحاليين.
يعمل ستابلر مع إيزابيلا لكشف من يقف وراء الكامورا قبل اندلاع حرب شاملة؛ بينما يتخفى رييس مع عصابة لوس سانتوس بحثاً عن الانتقام.
يعود أحد أكبر اللاعبين في المكسيك إلى الشوارع؛ ويجد كل من ستابلر وصديق من الماضي نفسيهما يجوبان الشوارع والمناطق السرية، مما يتركهما مع المزيد من الأسئلة أكثر من الأجوبة حول حياته المهنية.
تضع موجة جديدة من النشاط الفني المدينة في حالة تأهب قصوى وتجعل فارغاس في مركز الاهتمام؛ يتم جلب ستابلر إلى وحدة جديدة لتبرئة فريقه القديم من أن يكونوا المشتبه الرئيسي ومنع الهجوم التالي.
تدهورت صحة بيرني بينما تزيد مجموعة النشطاء "الجماعية" عدد ضحاياها؛ ويكون ستابلر بين عائلته والقضية، مما يترك تانر عرضة لأن يكون جزءًا من معرضهم الفني القادم.
عاد إيمري وجو إلى المدينة، مما يدفع ستابلر إلى مطاردة عبثية مليئة بالمعلومات الكاذبة؛ وينتهي اللعب على كلا الجانبين أخيرًا بالإمساك بجو؛ حيث يكون ستابلر وإيمري دائمًا خطوة أمامه، مما يدفع جو نحو نهاية قاتلة.